人工智能利好不断。2月22日，央企AI概念股全线发酵。截至收盘，国资云概念领涨，铜牛信息、中公高科、美利云等涨停；算力概念股震荡走高，中科金财、卓朗科技涨停；多模态概念股持续活跃，维海德连续5个20CM涨停，国脉文化涨停；液冷概念股开盘拉升，同星科技、依米康20CM涨停。

消息面上，2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，要推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。会议明确，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。

值得关注的是，这已经是国务院国资委今年第二次提及AI领域。2024年1月，国务院新闻办新闻发布会透露，国资委接下来将推动一批重大工程，遴选战略性新兴产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动。在去年8月举办的“智慧国资数字央企”大讲堂上，国务院国资委也提及要推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，更好赋能国资央企高质量发展。

目前来看，三大运营商作为代表已纷纷展开行动。其中，中国电信2023年招标AI服务器大额项目；中国移动推动2023年至2024年新型智算中心（试验网）招标，近年已部署相应的智算服务器，正在规划建设亚洲最大的智算中心；中国电信已在上海规划建设智算集群中心，单池新建国产算力达10000卡。

“此次国资委人工智能专题推进会有望进一步提升AI算力景气度和确定性，并且相比于商业市场，一方面基于战略和数据安全考虑，另一方面供应链安全也是重要因素，在美国高端AI芯片对中国出口管制形势下，央国企或优先采购国产AI算力，加速国产AI算力份额提升。”长江证券计算机行业高级分析师余庚宗分析认为，预计有更多的国产算力支持政策和政府智算中心建设落地，重点推荐国产算力产业链和央国企AI领军厂商。

万联证券TMT首席分析师夏清莹则指出，此次人工智能专题会明确了国资央企在我国AI产业发展过程中的重要地位和领头作用。“国资央企需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势将有助于我国AI产业的发展。建议关注智算中心建设、算力调度、液冷集群建设、重点行业智能化应用，多模态优质数据集构建带来的投资机遇。”

年后A股反弹行情展开，AI算力颇受资金追捧。背后的原因在于人工智能产业的刺激不断，其中，OpenAI发布文生视频AI大模型Sora，意味着AI在理解真实世界场景并与之互动方面迈出了重大的一步，堪称AI产业的里程碑。由于视频训练所需数据量远大于文本训练的数据量，预计Sora大模型将进一步拉大全球的算力缺口。在此背景下，A股的CPO、光模块、液冷服务器、华为昇腾等多个细分赛道近期纷纷走强。

本文源自：大众证券报